Uw boekhouding overzetten naar Odoo
Een goede migratie begint met een duidelijke afspraak over wat meegaat, op welke datum en hoe u controleert dat het klopt.
Bijgewerkt op
Spreek de overdracht af
Bepaal met uw boekhouder de startdatum en de te bewaren historiek. Leg vast wie de bronbestanden aanlevert, wie controles uitvoert en wie de overstap goedkeurt.
Verzamel gegevens én documenten
Denk aan rekeningen, klanten, leveranciers, dagboeken, open posten en brondocumenten. Maak een inventaris van wat beschikbaar is en wat nog ontbreekt. Alleen een totaalsaldo geeft onvoldoende detail voor elke migratie.
Controleer vóór het importeren
Controleer dubbele relaties, ontbrekende referenties en de aansluiting tussen exports. Stem de inrichting af op de gekozen Odoo-versie en de afspraken met uw boekhouder.
Doe eerst een proefmigratie
Test met een afgesproken gegevensset. Vergelijk saldi, openstaande facturen en gekoppelde documenten met de bron. Noteer verschillen en los ze op vóór de definitieve overdracht.
Maak de livegang controleerbaar
Leg het moment vast waarop de oude omgeving stopt en hoe nieuwe transacties tijdens de overstap worden behandeld. Bewaar een export en een overzicht van wat werd overgezet. Een productieoverdracht gebeurt pas na akkoord van de verantwoordelijken.
Zorg dat het team verder kan
Controleer toegangen en leg uit hoe medewerkers en boekhouder documenten, facturen en betalingen opvolgen. Maak duidelijk waar vragen of verschillen na de overstap terechtkomen.
Checklist voor uw voorbereiding
- Startdatum en verantwoordelijken afgesproken
- Bronbestanden en documenten geïnventariseerd
- Open posten en saldi vergeleken
- Proefmigratie nagekeken
- Livegang en opvolging goedgekeurd
Stem de concrete uitvoering af met uw IT-verantwoordelijke en, voor de boekhouding, uw boekhouder.